2006-2007年中国钢铁进出口分析与展望_EC排行榜

    2006年，中国钢铁产品（钢材、钢坯、生铁，下同）的对外贸易形势发生了重大的历史性变化（出大于进，弱国向强国靠拢；近代中国、改革开放、新世纪），主要表现为以下几个方面：

    1.钢铁产品进口大幅下降。从2004年开始，中国钢铁产品进口就出现了大幅下降局面。进入2006年以后，这个局势进一步发展。据海关统计，今年前9个月累计，全国进口钢材1414万吨，比去年同期下降29.3％；进口钢坯32万吨，下降70.9％。

    预计全年钢材和钢坯的进口量在2000万吨左右，大约比上年下降29％。这已经是连续第3年大幅度下降。

    中国钢材进口主要来自于日本、韩国和中国台湾省，占据了全部进口量的四分之三。

    2.出口强劲增长，将成为全球头号钢材出口大国。近些年来，随着中国钢铁工业装备技术和管理水平的不断提高，以及其它因素的影响，中国钢铁产品的综合竞争能力亦明显增强。这不仅体现在大规模的进口替代上，还表现为出口量的强劲增长。据海关统计，今年1?9月份累计，全国钢铁产品（钢材、钢坯、生铁，下同）的出口总量为3616万吨，比去年同期增长49.5％。其中钢材出口量2859万吨，比去年同期增长81％，尤其是高附加值的板材出口增幅接近1倍。即使今年后几个月中国钢铁出口水平有较多回落，但全年钢铁产品的出口量也将达到4000万吨，甚至突破4500万吨，大大超出先前的预测值。

    净出口进一步增加。据中商钢材监测预警系统测算，1?9月累计，钢材和钢坯的净出口量为2026万吨，折合粗钢超过2100万吨。按照目前趋势推算，预计全年钢铁产品的净出口量有可能达到3000万吨。

    据有关数据，2003年，在世界主要钢材出口国中，中国钢材出口量排在第9位，2004年上升到了第6位，2005年上升到第4位。从2005年全球钢材出口3强的排名顺序来看，俄罗斯出口3020万吨，日本出口3018万吨，乌克兰出口2641万吨。预计2006年上述国家的钢材出口量不会有太多增加。如果今年中国钢材出口量达到3500万吨，再加上钢坯、生铁、硅铁的出口，全部钢铁产品的出口量突破4000万吨或4500万吨，那么2006年中国就会成为全球钢铁产品出口量最多的国家。

    3.出口产品构成中，板材占据主导地位，出口结构明显改善。长期以来，对于薄板、无缝管等高附加值产品，中国进口依赖性很大，而出口的主要是钢坯、长材等低附加值产品。近些年来，这种局面也发生了根本性变化，在钢坯出口量迅速减少的同时，板材出口比重不断提高，已经占据了中国钢铁产品出口的主导地位。据海关统计，今年前9个月全国出口板材1350万吨，占全部钢材出口量的47％，成为钢材出口最多的品种。中国钢材出口结构较大改善。表明中国在获取世界钢铁生产大国地位后，又在稳步地向钢铁生产强国靠近。

    4.出口时间和国别较为集中，增速过快，成为钢铁产品对外贸易的主要问题。从今年前9个月的出口情况来看，中国钢铁产品出口呈现不断增多趋势，出口能量主要集中在3季度释放。六、七、八、九4个月出口钢坯407万吨，占全部钢坯出口量的66％；出口钢材1594万吨，占全部钢材出口量的56％。其中8、9月份钢材出口增幅在2倍左右，增速明显过快。

    从出口国家来看，主要集中在韩国、美国、意大利等国家和地区。今年前8个月，中国对上述3个国家的出口量占全部出口比重的43％。

    裁定一个国家（地区）是否构成倾销，主要看两个标准。除了考虑售价是否偏低，是否低于成本销售外，就是看一段时期对该国出口的增幅是否过快、到货是否猛增。由于出口时间和出口国家过于集中，对部分出口国市场形成了一定冲击，引起了一些担忧和贸易摩擦，成为2006年中国钢铁产品对外贸易的主要问题。

    此外，钢材出口的粗放性。虽然出口结构有了一定改善，但出口的多是低端的产品，附加值不是很高，也是目前钢铁对外贸易的重要问题。

    二、2007年中国钢铁产品外贸形势展望

    有迹象表明，在排除美国和伊朗开战的条件下，2007年中国钢材市场有可能明显降温，价格行情不容乐观。主要因素在于：（1）目前拉动全球经济增长的两大发动机，中国和美国经济增长在2007年都会放缓。美国是房地产泡沫破灭后，引发美国家庭开支增长停滞，消费能力滑坡；中国则是目前的一系列调控措施，如抑制固定资产投资、房地产新政、下调出口退税等，其政策效应更多地在2007年显现，从而使得钢材消费需求力度减弱；（2）新一年内中国钢材新增产能继续释放，并由于调控措施对钢铁产品出口的抑制，缺乏相应的吸纳空间，因而会出现较为严重的阶段性过剩，对市场形成较大压力（2006年中国通过减少进口和增加出口，至少消化了超过3000万吨的钢材新增产能，2007年可能难以再现这个局面）；（3）前期持续强劲上涨的石油、煤炭、矿石等初级产品价格，普遍进入了高风险价位，全球超级商品牛市已经结束，将面临很大的行情逆转风险。最近有机构预测2007年国际市场石油价格将跌落到40美元/桶。如果这一预测真的成为现实，那将会对钢材行情形成重大冲击。（4）目前贸易顺差不断扩大，外汇储备急剧增多，明显加大了人民币升值压力。估计2007年人民币汇率还将保持上升态势，导致进口成本的降低。

    由于2007年中国钢材价格总体水平进一步跌落，这就使得新一年内中国钢铁价格对境外产品继续保持贴水态势（据有关资料，前段时期热轧板卷在美国市场是每吨655美元、欧盟每吨609美元，而目前国内市场价格480美元/吨（含税）。也就是说，出口钢材的价格比国内市场高出140美元左右。正是这个不小的价格贴水，吸引国内企业大量出口。），甚至进一步拉大价差。受其影响，2007年中国钢铁产品的对外贸易大体保持上年格局，只是幅度不同而已。

    （一）中国钢铁产品大量出口是一个长期趋势

    受到政策抑制和对比基数的影响，新一年内中国钢材出口水平将比2006年有较多回落，有些月份还有可能出现负增长。但总体来看，中国钢铁产品的出口规模依然不小。据中商钢材监测预警系统测算，即使2007年中国钢铁产品（钢材、钢坯、生铁，下同）出口量比上年有较多减少，但也不会低于2500万吨，甚至还会保持3000万吨以上规模，世界钢铁产品出口大国的地位难以动摇。

    今后中国钢铁产品出口继续保持较大的数量规模，是由以下因素决定的：

    首先是经过长期多年的奋斗，中国已经建成了全球规模最大、品种齐全、质量较好的现代钢铁工业体系。中国钢铁产品物美价廉，具有较强的综合竞争力。预计今明两年中国钢材（含重复计算）产量分别达到4.5亿吨和5亿吨，几乎占世界产量的三分之一左右。在这个全球最大的现代钢铁生产基础之上，一定会产生规模较大的钢铁产品出口贸易量，与之相匹配。

    其次是近些年来，随着西方发达国家钢铁产能的相对萎缩，产品综合竞争力的下降，世界经济增长对于中国钢铁产品的需求量有增无减，依赖性逐步增强。因此，尽管今后针对中国钢铁产品出口的贸易摩擦有增无减，但一段时间内，中国钢铁产品的出口还将继续发展，毕竟现阶段中国向国际市场提供的钢铁产品还难以找到新的替代来源。

    由此可见，中国成为世界钢铁产品出口大国，完全是在全球一体化主导下，世界产业调整和分工的必然结果，因而是一个难以逆转的长期趋势。

    虽然中国钢铁产品的大量出口是一个长期趋势，并有可能成为全球头号钢铁产品出口国家，但与4?5亿吨的国内消费量相比，4000多万吨的钢铁出口量仅占中国总需求的很少部分，也只是同期中国产量的10％左右。中国钢铁工业主要面向国内消费的格局不会改变。

    中国钢铁产品出口量虽然有数千万吨之多，因此会产生一定的环境污染，增多一些能源消耗和物流运输。但与其4、5亿吨的总产量相比，因为出口而增加或减少3000-4000万吨的钢铁产量，对国内的环境、能源和运输形势，都不会产生举足轻重的影响。只要我们加强和做好整体钢铁工业的污染治理，保持5000万吨以下的钢铁产品出口量，是国内环境可以承受的。

    相对于四、五亿吨的钢材产量，保持数千万吨的钢铁产品出口，对于充分利用国内、国际两个市场，发挥国际市场蓄水池作用，平衡国内市场供求关系，熨平价格波幅，有着重大的积极意义。今年上半年，在国内钢铁新增产能大量释放的情况下，钢材行情相对平稳，并未出现价格水平的深幅跌落，其钢材出口的大量增加功不可没。

    （二）进口保持较低水平

    2007年，虽然人民币继续小幅升值，对于进口有一定刺激，但更由于中国钢铁产品价格对国际市场行情的贴水态势，阻挡性很强。因此，除了最必须的进口外，钢铁产品的进口还将保持较低水平。据中商钢材监测预警系统测算，2007年中国钢材和钢坯的进口量在2000万吨左右，与上年大体持平。

    从进口品种来看，主要还是薄板类产品和特殊钢材等高附加值产品。

    （三）进出口国家依然集中，不会发生大的变化

    由于销售渠道和全球产业分工的影响，2007年中国钢铁产品的出口地区仍以韩国、美国、意大利等地区为主，进口地区以日本、韩国、俄罗斯等地区为主，钢铁产品的进出口国家和地区依然集中，不会发生大的变化。

    从时间序列来看，下半年钢铁产品出口增长水平明显低于上半年。